En el módulo de ventas, sus equipos de ventas son accesibles desde el menú Tablero. Si se inicia desde una nueva instancia, se encuentra un equipo de ventas instalado por defecto: Ventas Directas. Se puede iniciar usando ese equipo de ventas predeterminados y editarlo (consulte la sección Crear y organizar sus etapas de la página Establecer y organizar el flujo de ventas) o crear uno nuevo desde cero.
Para crear un nuevo equipo de ventas, ve a la sección y haz clic en Crear.
Rellene los campos:
Introduzca el nombre del equipo
Seleccione al jefe del equipo
Seleccione los integrantes del equipo
No olvide marcar la casilla "Oportunidades" si usted desea gestionar las oportunidades, y debe dar clic en GUARDAR cuando haya terminado. Ahora usted puede acceder al nuevo equipo de ventas desde el Tablero.
Nota
Si usted empieza a trabajar en una base de datos vacía y no puede crear nuevos usuarios, consulte la página ¿Cómo crear un nuevo vendedor?.