Wat is portaal toegang/wie is een portaal gebruiker?
Portaaltoegang wordt gegeven aan een gebruiker die toegang nodig heeft tot de Odoo instantie, om bepaalde documenten of informatie in het systeem te kunnen bekijken.
Bijvoorbeeld: 1. Een klant die al lang bij u is en online zijn offertes moet kunnen zien. 2. Boekhoudconsultant die de financiële bedrjifsgegevens moet opvolgen.
Een portaalgebruiker heeft alleen lees / kijkrechten. Hij of zij kan geen document wijzigen in het systeem.
Hoe geef ik portaal toegang aan mijn gebruikers
Vanuit de contact module
Selecteer het Contacten menu vanuit het hoofdmenu. Indien de contactpersoon nog niet is aangemaakt klikt u op de knop aanmaken om een nieuw contact aan te maken. Geef de contactgegevens in en klik op "opslaan".
Kies een contact, klik op het Actie menu bovenaan in het midden van de interface vanuit de dropdown.
Selecteer portaal toegang beheer. Een pop up scherm zal verschijnen
Enter the login email ID, check the box under In Portal and add the content to be included in the email in the text field box below. Click on Apply when you're done.
Een e-mail wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres, deze e-mail geeft aan dat de persoon nu een portaal gebruiker is op de instantie.