Odoo es capaz de sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados automáticamente en Odoo cada 4 horas. Antes de seguir adelante en este tutorial, usted debe comprobar si es compatible con su banco. Se puede encontrar en las Características de Contabilidad de Odoo
Buscar al nombre de su banco en la pagina encima. Si su banco aparece en el propuesto, esto sinifica que es apoyado por Odoo. Los paises que son suportado totalmente (es mas que 95% de todos bancos) incluyen: Estados Unidos, Canada, Nuev Zealand, Austria. Mas de 30 paises sont parcialmente suportados, incluyendo a: Colombia, India, Francia, Espana etc. (57)Como sincronizar su cuenta Paypal con Odoo? Con Odoo, puede sincronizar su cuenta Paypal. De esto modo, no tiene que recordar a todas transacciones de su Paypal en el software favorido. La sincronizacion se hace cada 4 horas
Con el fin de conectar con los bancos, Odoo utiliza dos servicios web:
Plaid: para los principales bancos de EE.UU.
Yodlee: para todos los bancos
Configuración
Usuarios Odoo en línea
Si apoyamos a los bancos de su país, la función de la integración del Banco ya se debe instalar. Si no está instalado, puede instalar manualmente el módulo account_yodlee.
Usuario de Enterprise de Odoo
Si planea utilizar al interfaz bancario con su subscripción Odoo Enterprise, no necesita hacer algo en especial, solo asegurase de que su base de datos esta registrada en su contrato Enterprise.
Nota
es posible que desee comprobar que usted no tiene un firewall / proxy de bloqueo de las siguientes direcciones
Sincronizar sus comisiones bancarias
Una vez que las interfaces de Plaid o Yodlee puede conectar Odoo a su banco. Para ello, haga clic en Más en el banco de su elección desde el panel de control contable. En el menú, haga clic en Configuración para configurar esta cuenta bancaria.
En la forma del banco, desde la ficha de la cuenta bancaria, establecer las entradas del banco en la opción de Sincronización del Banco.
Una vez hecho esto, volver a su tablero de contabilidad. Deberá ver un botón de Sincronización en línea de su tarjeta bancaria. Haga clic en este botón y rellene con sus tarjetas bancarias.
Una vez que usted llenó con sus tarjetas, sus entradas bancarias se sincronizarán cada 4 horas.
FAQ
The synchronization is not working in real time, is it normal?
Yodlee tries to get the data from a bank account once a day. However, this doesn't always happen at the same time. And sometimes the process can fail. In that case, Yodlee retries one hour or two later. This is why in Odoo there is a cron that is running every 4 hours to fetch the information from Yodlee.
You can however force this synchronization by clicking on the button "Synchronize now" from the accounting dashboard.
Moreover, a transaction can be visible in your bank account but not being fetched by Yodlee. Indeed, the transaction in your bank account can have the status "pending" and not the status "posted". In that case, Yodlee won't import it, you will have to wait that the status changes.
What is important to remember is that Yodlee is not a service fetching transactions in real time. This is a service to facilitate the import of the bank statement in the database.
Is the Yodlee feature included in my contract?
- Enterprise Version: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
- Community Version: No, this feature is not included in the Community Version.
- Online Version: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Some banks have a status "Beta", what does it mean?
This means that Yodlee is only currently working on developing the synchronization with this bank. The synchronization could already work or it may need a bit more time to have a 100% working synchronization. Unfortunately, there is not much to do about except being patient.
All my past transactions are not in Odoo, why?
Yodlee only allows to fetch up transactions to 3 months in the past.