En Odoo CRM, se puede importar una base de datos de clientes potenciales, por ejemplo para una campaña de llamadas o de correos electrónicos para dar información de la empresa, a través de un archivo CSV. Usted se preguntará si la mejor opción es importar sus contactos como iniciativas u oportunidades; depende de sus especificaciones de negocios y flujo de trabajo:
Algunas compañías pueden decidir no usar iniciativas y en su lugar prefieren mantener toda la información directamente en una oportunidad. Para algunas empresas, iniciativas no son más que un paso adicional en el proceso de venta. Usted podría llamar a esta extensión (comienzo de iniciativa) contra la simplificación (inicio de la oportunidad) de gestión de relaciones con los clientes.
Odoo permite perfectamente que cualquiera de estos enfoques sea seleccionado. Si su empresa maneja en las ventas un paso de precalificación, no dude en activar primero el escenario principal como se describe a continuación con el fin de importar la base de datos y las iniciativas.
Activar el estado iniciativa
Por defecto, la etapa de la iniciativa no se activa en Odoo CRM. Si desea importar los contactos como iniciativas en lugar de oportunidades, vaya a , seleccione la opción usar iniciativas si... como se muestra a continuación y haga clic en Aplicar.
Esta activación creará un nuevo submenú desde la que se podrán importar sus contactos con el botón Importar (si desea crear una iniciativa de forma manual, :doc: haga clic aquí <manual>`)
Importar archivo CSV
En el nuevo submenú :menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference], haga clic en Importar y seleccione el archivo de Excel para importar desde el botón Elegir archivo. Asegúrese de que su extensión sea .csv y no se olvide de configurar las opciones de formato de los archivos correctamente (Codificación y Separador*) para que coincida con los valores locales y se muestren las columnas correctamente.
Nota
Si la base de datos de los prospectos se proporciona en otro formato que no sea CSV, usted puede fácilmente convertir al formato CSV con Microsoft Excel, OpenOffice / LibreOffice Calc, Google Docs, etc.
Seleccionar filas para importar
Odoo asignará automáticamente los encabezados de las columnas de su archivo CSV a los campos correspondientes, si se marca la opción de La primera fila del archivo que contiene la etiqueta de la columna. Esto hace que las importaciones sean más fáciles, especialmente cuando el archivo tiene muchas columnas. Por supuesto, puede reasignar los encabezados de la columna para describir la propiedad que va a importar de datos dentro (Nombre, Apellidos, Correo electrónico, etc.).
Truco
Si desea importar los contactos como oportunidades en lugar de iniciativas, asegúrese de añadir la columna Tipo en su csv. Esta columna se utiliza para indicar si al importar se marcará como una iniciativa (tipo = Iniciativa) o como una oportunidad (tipo = Oportunidad).
Haga clic en el botón Validar si desea dejar a Odoo verificar que todo se encuentre bien antes de importar. De lo contrario, puede hacer clic directamente en el botón Importar: y se realizarán las mismas validaciones.
Nota
Para obtener información técnica adicional sobre cómo importar contactos en Odoo CRM, lea la sección de Preguntas Frecuentes situada debajo de la herramienta de Importar en la misma ventana.