L'application Achats vous permet de gérer vos commandes fournisseurs, la réception des produits, et les factures fournisseurs, tout cela de façon transparente et à un seul endroit.
Si vous voulez mettre en place un processus de contrôle des factures fournisseurs, la première chose que vous devez faire est d'avoir des données d'achat dans Odoo. Savoir ce qui a été acheté et receptionné est la première étape vers la compréhension de vos processus de gestion des achats.
Voici le cheminement standard dans Odoo :
Vous commencez avec une Demande de Prix (DP) à envoyer à vos fournisseur(s).
Une fois que le vendeur a accepté la Demande de Prix, confirmez-la en Bon de Commande (BC).
La confirmation du BC génère une Expédition si vous avez acheté des produits stockables.
Lors de la réception d'une Facture Fournisseur, validez-la avec les produits reçus à l'étape précédente pour en vérifier l'exactitude.
Ce processus peut être réalisé par trois personnes différentes au sein de l'entreprise, ou une seule.
Configuration
Installez les applications Gestion des achats et Gestion de l'inventaire
À partir du module Applications, recherchez le module Gestion des achats et installez-le. En raison de certaines dépendances, cela installera aussi automatiquement les applications Gestion de l'inventaire et Comptabilité et finance.
Création d'articles
La création d'articles dans Odoo est essentielle pour des achats rapides et efficaces avec Odoo. Il suffit de naviguer vers , et de cliquer sur Créer.
Lors de la création du produit, prêtez attention au champ Type d'article, car il est important:
Les articles qui sont définis comme Stockable ou Consommable peuvent être suivis en inventaire. Ces options impliquent la gestion des stocks et la réception sur ces types d'articles.
A l'inverse, les articles qui sont définis comme Service ou Produit numérique n'impliquent pas la gestion des stocks, tout simplement en raison du fait qu'il n'y a pas d'inventaire à gérer. Vous ne pourrez pas non plus réceptionner des articles de l'un ou l'autre de ces types.
Astuce
Il est conseillé de créer un article Divers pour tous les achats qui se produisent rarement et ne nécessitent pas de valorisation ou de gestion des stocks. Si vous créez un tel article, il est recommandé de définir le type d'article à Service.
Gestion de vos Factures Fournisseurs
Achat de marchandises ou de services
Depuis l'application Achats, vous pouvez créer un bon de commande avec autant d'articles que vous le désirez. Si le fournisseur vous envoie une confirmation ou un devis pour une commande, vous pouvez enregistrer le numéro de commande dans le champ Référence Fournisseur. Cela vous permettra de faciliter le rapprochement ultérieur du bon de commande avec la facture fournisseur (car la facture fournisseur contiendra probablement la référence fournisseur)
Validez la commande fournisseur et réceptionnez les produits avec l'application Inventaire.
Réception des Produits
Si vous avez acheté des articles stockables que vous gérez en inventaire, vous aurez besoin de réceptionner les articles dans l'application Inventaire après avoir confirmé la commande d'achat. Dans le tableau de bord de l'Inventaire, vous trouverez un bouton vous reliant directement au transfert des articles. Ce bouton est entouré en rouge dans l'illustration ci-dessous :
Cliquer sur ce bouton vous amènera à une liste de toutes les commandes en attente de réception.
Si vous avez beaucoup de commandes en attente, appliquer un filtre en utilisant la barre de recherche en haut à droite. Avec cette barre de recherche, vous pouvez filtrer en fonction du Fournisseur (ou Partenaire*), de l'article ou du document source, c'est à dire la référence de votre commande d'achat. Vous avez également la possibilité de regrouper les commandes selon différents critères avec la fonctionnalité **Grouper Par. La sélection d'un élément de cette liste va ouvrir l'écran suivant où vous effectuerez alors la réception des produits.
L'achat d'articles de type Service ne déclenche pas de bon de livraison.
Gestion des factures fournisseurs
Lorsque vous recevez une Facture Fournisseur d'un achat précédent, assurez-vous de l'enregistrer dans l'application Achats par le menu Contrôle. Vous devez créer une nouvelle facture fournisseur, même si vous avez déjà enregistré un bon de commande.
La première chose que vous devez faire lors de la création d'une Facture Fournisseur est de sélectionner le Fournisseur concerné, car cela va ainsi récupérer toutes les informations de comptabilité ou de listes de prix qui lui sont associées. De là, vous pouvez choisir de spécifier un ou plusieurs bons de commande pour remplir la facture. Lorsque vous sélectionnez une bon de commande à partir de la liste, Odoo va récupérer tous les articles non facturés associés à cette commande et va remplir automatiquement les informations comme ci-dessous. Si vous avez des difficultés à trouver la facture du fournisseur concerné, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste en saisissant la référence du fournisseur ou votre numéro interne de commande.
Tant que la facture est à l'état brouillon, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez (par ex. supprimer ou ajouter des lignes d'articles, modifier les quantités et les prix).
Note
Votre fournisseur peut vous envoyer plusieurs factures pour le même Bon de Commande si :
Votre fournisseur est en reliquats et vous envoie les factures lorsqu'il expédie les articles.
Votre fournisseur vous envoie une facture partielle ou vous demande un acompte.
Chaque fois que vous enregistrez une nouvelle facture fournisseur, Odoo remplit automatiquement les quantités en fonction de ce qui a été réceptionné. Si cette valeur affiche un zéro, cela signifie que vous n'avez pas encore reçu cet article et sert simplement à vous rappeler que l'article n'est pas en stock et que vous devriez vous renseigner davantage à ce sujet. A tout moment, avant de valider la facture fournisseur, vous pouvez modifier cette quantité qui est à zéro.
Rapprochement de Facture Fournisseur
Que faire si votre facture fournisseur ne correspond pas à ce que vous avez reçu
Si la facture que vous recevez du fournisseur a des quantités différentes de celles qu'Odoo a remplies automatiquement, cela peut être dû à plusieurs raisons :
Te fournisseur vous a facturé des articles et/ou des services que vous n'avez pas commandés.
Te vendeur vous a facturé des articles que vous n'avez pas encore reçus, alors que le contrôle de facturation est basé sur les quantités commandées et reçues.
Ou le vendeur ne vous a pas facturé des articles déjà achetés.
Dans ces situations, il est recommandé de vérifier que la facture, et toute commande associées au vendeur, sont exactes, et que vous comprenez ce que vous avez commandé et ce que vous avez déjà réceptionné.
Si vous ne parvenez pas à trouver un commande relié à une facture fournisseur, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :
Le fournisseur vous a déjà facturé pour cette commande, donc elle ne va apparaître nulle part dans la sélection.
Quelqu'un dans votre entreprise a oublié d'enregistrer une commande pour ce fournisseur.
Ou le fournisseur vous facture quelque chose que vous n'avez pas commandé.
Comment les quantités d'articles sont gérées
Par défaut, les services sont gérés en fonction des quantités commandées, alors que les articles stockables et les consommables sont gérés en fonction des quantités reçues.
Si vous avez besoin de gérer les produits en fonction des quantités commandées plutôt qu'en fonction des quantités reçues, vous devez activer le Mode Développeur, dans la fenêtre d'information A propos de. Une fois le mode développeur activé, sélectionnez les article(s) que vous souhaitez modifier, et vous devriez voir un nouveau champ, marqué Contrôle des factures d'achats.
Vous pouvez alors modifier la méthode de gestion par défaut pour l'article sélectionné, qui pour être basée sur :
Quantités commandées
Quantités reçues
Facturation par lots
Lors de la création d'une facture fournisseur et après avoir sélectionné la commande concernée, vous pouvez continuer à sélectionner des bons de commande supplémentaires et Odoo va ajouter les lignes supplémentaires à partir de ces bons de commande .. Si vous n'avez pas supprimé les lignes précédentes du premier bon de commande, la facture sera liée à tous les bons de commande sélectionnés.