专业销售人员每天都在努力达到他们的目标并跟进销售活动。他们需要随时随地访问一些重要的指标, 以了解它们是如何操作的以及更好地组织他们的日常工作。
在Odoo CRM 模块里, 每个小组成员都可以访问个人的独立的仪表盘来获得一个实时的概览 :
最高优先级别 :他们立即看到自己预定的会议和下一步行动
销售业绩 :他们清楚地知道他们的销售表现相比他们的每月目标和上个月的活动。
配置
安装CRM程序
为了管理您的销售渠道和跟踪您的机会, 你需要从 应用程序图标 安装的CRM模块。
创建商机
如果您的管道是空的, 你的销售仪表板看起来像下面的截图。您将需要创建一些机会来激活您的仪表板(阅读相关文档 ../线索/生成/ 手册 了解详情)。
你的仪表盘会实时更新基于你登录到CRM的信息。
小技巧
你能点击仪表盘的任意地方来得到你的活动的具体分析。然后, 你可以方便得生成喜欢的报告并导出到EXCEL.
要处理的日常任务
销售仪表板(标 待办事项 )的左半部分显示计划于未来7天会议和下一步行动的数量(例如, 如果您需要通过电子邮件调用一个前景或跟进)。
会议
在上面的例子中, 我看到今天我没有会议安排, 在接下来的7天内有3个会议安排。我只需点击 会议 按钮访问我的日历并看到近期的约会。
下一步
回到上面的例子, 我有1个活动需要我的行动。如果我点击 下一步行动 绿色按钮, 我将被重定向到相应机会的联系方式。
根据 下一个活动 现场, 我看到, 我曾计划今天通过电子邮件送一本小册子。一旦活动结束, 我可以点击 完成 (或 取消 ), 以便从我的下一步行动消除这种机会。
注解
当你的下一个活动之一逾期时, 桔黄色将出现在你的仪表板。
业绩
你的销售仪表盘的右边部分是关于我的销售业绩。我可以对我的目标(销售经理所设定的)和我最近一个月的活动进行评估。
已完成活动
The activities done correspond to the next actions that have been completed (meaning that you have clicked on done under the next activity field). When I click on it, I will access a detailed reporting regarding the activities that I have completed.
赢得机会
这节会统计所有在销售管道中 赢得 阶段的机会的预期收入
开票数量
本节将统计给我的机会开具发票的数量。有关开票过程的详细信息, 请参阅相关的文档 [UNKNOWN NODE problematic]