t est essentiel pour votre entreprise de collecter les paiements lorsqu’ils sont en retard.Martine vous aidera à identifier les paiements qui sont en retard et vous permettra d’envoyer les rappels appropriés.
Gérez vos suivis
Astuce
Nous recommandons que vous conciliez vos relevés bancaires avant de lancer votre processus de suivi.Elle vous évitera la peine d’envoyer une déclaration à un client qui a déjà payé à vous.
Les factures en souffrance vous devez suivi sur sont disponibles par défaut dans : menuselection :' comptabilité--> Ventes--> suivi de rapports.Là, vous pouvez facilement envoyer un rappel par courriel ou l’imprimer comme une lettre.Ensuite, vous pouvez cliquer sur le * fait * bouton pour afficher la prochain suivi nécessitant votre attention.
Dans le cas contraire, si n’est pas le moment pour un rappel, cliquez sur * me rappeler plus tard [UNKNOWN NODE problematic].Vous obtiendrez le prochain rapport selon la * prochaine Date de rappel * défini dans l’énoncé.
Astuce
Pour éviter d’envoyer trop de rappels dans un court laps de temps, modifier le nombre de jours calculé entre chaque rapport en allant sur : menuselection :' comptabilité--> Configuration--> Paramètres--> suivi de paiement ".
Vous pouvez également définir un niveau de confiance pour vos clients en les marquant comme débiteurs normales, bonnes ou mauvaises, sur les rapports de suivi.
Envoyer les rappels dans le lot.
Pour obtenir votre processus de suivi plus facile, vous pouvez envoyer des courriels de rappel dans le lot depuis votre page de rapports de suivi.Sélectionner tous les rapports que vous souhaitez traiter, cliquez sur * Action * puis * processus suivis [UNKNOWN NODE problematic].Un document pdf contenant toutes les lettres de suivi pour vous permet d’imprimer sera également automatiquement généré
Plan d’un processus de suivi.
Pour planifier un processus de suivi, allez à : menuselection :' comptabilité--> Configuration--> Settings', puis activer le * suivi niveaux * en vedette sous le * client paiements * section.Cliquez ensuite sur le nouveau * niveaux de suivi * bouton qui est apparu sur votre page de paramètres.
Un plan de suivi avec plusieurs actions est disponible par défaut dans Martine, mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez.Selon un nombre spécifique de jours en retard, l’intention d’envoyer un courriel, une lettre ou d’entreprendre une action manuelle.Vous pouvez également modifier le modèle utilisé pour l’instruction selon le stade du processus.
Astuce
Si vous souhaitez recevoir un rappel avant l’échéance effective date, définissez un nombre négatif de dus jours.