Коли ви конвертували один із ваших лідів у нагоду, ви, швидше за все, повинні надіслати їм комерційну пропозицію. Ви можете зробити це безпосередньо у додатку CRM з Odoo.
Створіть нову комерційну пропозицію
Натиснувши на будь-яку нагоду або лід, ви побачите кнопку Нова комерційна пропозиція, яка приведе вас до нового меню, в якому ви зможете керувати комерційною пропозицією.
Ви знайдете всі свої комерційні пропозиції за конкретною нагодою в меню Комерційні пропозиції на цій сторінці.
Позначте їх, як впіймано/втрачено
Тепер вам доведеться відзначити вашу нагоду як впіймано чи втрачено, щоб перемістити цей процес.
Якщо ви позначите їх як впіймано, вони перейдуть до вашого стовпця Впіймано у вашому конвеєрі Канбану. Якщо ви позначите їх як Втрачено, вони будуть архівовані.