Під час роботи з вашими нагодами ви можете втратити деякі з них. Ви захочете відстежувати причини, з яких ви їх втратили, а також, у які способи Odoo допоможе вам відновити їх у майбутньому.
Позначте лід як втрачений
У вашому конвеєрі виберіть будь-яку нагоду, і ви побачите кнопку Позначити як втрачений.
Потім ви можете вибрати існуючу Причину втрати або створити нову, що знаходиться тут.
Керуте та створюйте причини втрат
Ви знайдете ваші причини втрат під .
Ви можете вибрати та перейменувати будь-яку з них, а також створити нову звідти.
Отримайте втрачені нагоди
Щоб отримати втрачені нагоди та робити на них дії (надсилати електронні листи, зробити зворотній зв'язок тощо), виберіть фільтр Втрачено на панелі пошуку.
Там ви побачите всі ваші втрачені нагоди.
Якщо ви хочете уточнити їх, ви можете додати фільтр на Причини втрати.
Наприклад, Дуже дорого.
Відновіть втрачені нагоди
З Канбану з фільтром(ами) на місці, ви можете вибрати будь-яку нагоду, яку ви бажаєте, і працювати як завжди. Ви також можете відновити її, натиснувши Заархівовано.
Ви також можете відновити елементи групою з Канбану, коли вони належать до одного етапу. Виберіть Відновити записи у параметрах стовпців. Ви також можете архівувати так само.
Щоб вибрати конкретні нагоди, потрібно перейти до перегляду списку.
Тоді ви можете вибрати як багато нагод чи всі, так і вибрати дії, які ви хочете зробити.
Дивись також