За допомогою Оцінювання лідів ви можете автоматично оцінювати ваші ліди на основі вибраних критеріїв.
Наприклад, ви можете оцінити клієнтів у вашій країні вище або тих, хто відвідав певні сторінки вашого веб-сайту.
Налаштування
Щоб скористатися оцінкою, встановіть безкоштовний модуль Оцінювання лідів на сторінці Додатки (доступно лише в Odoo Enterprise).
Створіть правила оцінювання
У вас тепер є нова вкладка у вашому додатку CRM під назвою Управління лідами, де ви можете керувати своїми правилами оцінювання.
Ось приклад для канадського ліду, ви можете змінити на будь-які критерії, за якими ви хочете оцінити своїх лідів. Ви можете додати стільки критеріїв, скільки хочете.
Кожну годину кожен лід без оцінки буде автоматично відсканований і йому буде призначено правильний бал за вашими правилами.
Призначення лідів
Після того, як результати розраховані, ліди можуть бути призначені для конкретних команд за допомогою того самого механізму домену. Щоб це зробити, перейдіть до і застосовувати конкретний домен у кожній команді. Цей домен може включати оцінки.
Далі, ви можете призначити конкретного постачальника в команді ще більш витонченого домену.
Щоб зробити це, перейдіть до .
Примітка
Присвоєння команди та лідів призначає непризначені ліди один раз на день.
Оцініть та використайте непризначені ліди
Після того, як ваші правила оцінювання встановлені, ви, найімовірніше, матимуть певні непризначені ліди. Деякі з них, як і раніше, можуть бути перетворені у нагоди, тому корисно щось з ними зробити.
На вашій сторінці лідів ви можете помістити фільтр, щоб знайти непризначені ліди.
Чому б не користуватися додатками чи , щоб надсилати їм масову електронну пошту? Ви також можете легко знайти такі непризначені ліди звідти.
