Ви можете мати контракти на обслуговування з клієнтами, щоб надати їм допомогу у разі виникнення проблеми. Для цього Odoo допоможе вам записати час, який витрачається на вирішення завдання, а головне, виставляти рахунки своїм клієнтам.
Необхідні модулі
Для запису та виставлення рахунків-фактур на завдання потрібні наступні модулі: Служба підтримки, Проект, Табелі, Продажі. Якщо вам не вистачає одного з них, перейдіть до модуля Додатки, знайдіть його, а потім натисніть кнопку Встановити.
Почніть пропонувати службу підтримки
Крок 1: запустіть проект служби підтримки
Щоб запустити спеціальний проект для служби підтримки, спочатку перейдіть до та переконайтеся, що функція Табелі активована.
Потім перейдіть на свою інформаційну панель, створіть новий проект і дозвольте табелі для нього.
Крок 2: встановіть команду служби підтримки
Щоб встановити команду, яка відповідає за службу підтримки, перейдіть до і створіть нову команду або виберіть існуючу. На формі, позначте поле перед Табелем на заявці, щоб активувати цю функцію. Не забудьте вибрати раніше створений вами проект служби підтримки.
Крок 3: запустіть службу підтримки
Нарешті, щоб запустити нову службу підтримки, спочатку перейдіть до та переконайтеся, що активовано функцію Одиниця вимірювання.
Потім перейдіть на та створіть новий. Переконайтеся, що товар встановлено як послугу.
Примітка
Тут ми пропонуємо встановити Одиницю вимірювання як Годину(и), але будь-яка одиниця буде виконуватися.
Нарешті, виберіть керування рахунками-фактурами, які ви хочете мати на вкладці Продажі форми товару. Тут ми рекомендуємо наступне налатування:
Тепер ви готові отримувати завдання!
Вирішіть проблеми та зафіксуйте витрачений час
Крок 1: розмістіть замовлення
Ви перебуваєте в модулі Служба підтримки, і ви тільки що отримали заявку від клієнта. Щоб розмістити нове замовлення, перейдіть на та створіть його для послуги служби підтримки, яку ви раніше записали. Встановіть кількість годин, необхідних для надання послуги клієнту та підтвердіть продаж.
Крок 2: пов'яжіть завдання із заявкою
Якщо ви отримуєте доступ до конкретного проекту служби підтримки, ви помітите, що із замовленням було автоматично створене нове завдання. Щоби пов'язати це завдання з клієнтською заявкою, перейдіть до модуля Служба підтримки, отримайте доступ до відповідної заявки та оберіть завдання у її формі.
Крок 3: запишіть час, витрачений на допомогу клієнту
Робота виконана, а заявка клієнта відсортована. Аби записати години, виконані для цього завдання, поверніться до форми заявки та додайте її на вкладку Табелі.
Порада
Часи, записані в заявці, також автоматично з'являться в модулі табелю та у конкретному завданні.
Крок 4: виставіть рахунок-фактуру клієнту
Щоби виставити рахунок-фактуру клієнту, поверніться до модуля продажу та виберіть замовлення, яке було розміщено. Зверніть увагу, що години, записані у формі заявки, тепер відображаються як доставлена кількість.
Все, що потрібно зробити - це створити рахунок-фактуру із замовлення, а потім перевірити його. Тепер вам просто доведеться чекати оплату клієнта!