Якщо ви часто продаєте ті ж товари чи послуги, ви можете заощадити багато часу, створивши власні шаблони комерційних пропозицій. Використовуючи шаблон, ви можете надіслати заповнену комерційну пропозицію в найкоротші терміни.
Налаштування
Щоби ця функція запрацювала, перейдіть до та активуйте Шаблони комерційних пропозицій.
Створіть ваш перший шаблон
Ви знайдете меню шаблонів у .
Потім ви можете створити або відредагувати існуючий. Після вказання назви ви зможете вибрати товар(и) і кількість, а також термін дійсності комерційної пропозиції.
На кожному шаблоні також можна вказати знижки, якщо ця опція активована у налаштуваннях Продажі. Базова ціна встановлюється в налаштуванні товару, і її можна змінити за прайслистами клієнтів.
Відредагуйте ваш шаблон
Ви можете редагувати клієнтський інтерфейс шаблону, який вони бачать, щоби прийняти або оплатити комерційну пропозицію. Це дозволяє описати вашу компанію, послуги та товари. Коли ви натискаєте Редагувати шаблон, ви перейдете в редактор комерційних пропозицій.
Це дозволяє змінювати опис вмісту завдяки перетягуванням блоків. Щоб описати ваші товари, додайте блок вмісту в зону, присвячену кожному товару.
Примітка
Опис, встановлений для товарів, буде використовуватися у всіх шаблонах комерційних пропозицій, що містять ці товари.
Використайте шаблон комерційної пропозиції
Під час створення комерційної пропозиції, ви можете обрати шаблон.
Кожен товар у цьому шаблоні буде додано до вашої комерційної пропозиції.
Порада
Ви можете вибрати шаблон, який буде запропоновано за замовчуванням у налаштуваннях Продажі.
Підтвердіть комерційну пропозицію
Шаблони також полегшують процес підтвердження для клієнтів із цифровим підписом або оплатою онлайн. Ви можете вибрати його в самому шаблоні.
Кожна комерційна пропозиція тепер додасть до цього налаштування.
Звичайно, ви все одно можете змінити це і зробити його специфічним для кожної комерційної пропозиції.