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Generar iniciativas con Odoo CRM

¿Qué es generar una iniciativa?

El generar iniciativas es el proceso por el cual se adquiere contacto y se recogen los datos relevantes sobre los clientes con el fin de establecer una buena relación y poder volverlos clientes potenciales.

Por ejemplo, un visitante de tu página web que llena el formulario de contacto pidiendo más información acerca de los productos y servicios, se convierte en una oportunidad para tu empresa. Por lo general, una herramienta de gestión de relaciones con los clientes, como Odoo CRM, se utiliza para centralizar, para dar seguimiento y dar un mejor servicio a tus clientes potenciales.

¿Por qué es importante generar iniciativas para la empresa?

El generar un flujo constante de clientes potenciales de alta calidad es una de las más importantes responsabilidades del equipo de ventas. En realidad, un buen manejo de generar iniciativas es como el combustible de la empresa que le permitirá entregar grandes resultados; las iniciativas traen reuniones, las reuniones traen ventas, las ventas provocan ingresos y mas trabajo.

¿Cómo generar iniciativas con Odoo CRM?

Las iniciativas pueden ser capturadas de diferentes maneras, por publicidad, campañas, exhibiciones y ferias de negocios, bases de datos externas, etc. El reto más común es reunir con éxito todos los datos y realizar el seguimiento de cualquier actividad de la iniciativa. Al almacenar la información de cada iniciativa, Odoo CRM lo liberará de estas preocupaciones y le ayudará a tener una mejor automatización del proceso de generar iniciativas, compartiendo información con su equipo de ventas y analizando los procesos de manera muy fácil.

Odoo CRM ofrece varios métodos para generar iniciativas:

  • ¿Cómo generar iniciativas desde correos entrantes?

    Un correo electrónico enviado a una de las direcciones de correo genéricas de su empresa puede generar automáticamente una ventaja o una oportunidad.

  • ¿Cómo crear un contacto en Odoo CRM?

    Es posible que desee hacer seguimiento de un cliente potencial con el que se reunió brevemente en una exposición donde intercambiaron tarjetas. Puede crear manualmente una nueva iniciativa e introducir toda la información necesaria.

  • ¿Cómo generar iniciativas desde mi sitio web?

    Un visitante de la página web que llena el formulario de registro, automáticamente genera una ventaja o una oportunidad en Odoo CRM.

  • ¿Cómo importar contactos al CRM?

    Puedes proveerles a tus agentes de ventas una lista de prospectos, por ejemplo un número de teléfono o un correo electrónico de clientes potenciales que no conocen la empresa, importándolos desde cualquier archivo CSV.