Hay diferentes tipos de ventas de servicios: volumen de prepago de horas/día (por ejemplo, un contrato de soporte), facturación basadas en tiempo y material (por ejemplo, horas de consultoría de facturación) y un contrato de precio fijo (por ejemplo, un proyecto).
En esta sección, vamos a echar un vistazo a cómo vender y realizar un seguimiento de un contrato de soporte de pre-pago.
Como un ejemplo, usted puede vender un paquete de 50 Hours de apoyo en $ 25,000. El precio es fijo y se carga inicialmente. Pero usted quiere hacer un seguimiento de los servicios de apoyo que hicieron por el cliente.
Configuración
Instalación del módulo de Ventas y Hojas de tiempo
De acuerdo a los servicios vendidos, usted necesita instalar el módulo de Ventas, desde el icono de Aplicaciones. Instalar el módulo de Hojas de tiempo si desea un registro de soporte de los servicios trabajados en cada contacto.
Crear Productos
Por defecto, los productos serán vendidos en unidades de números. De acuerdo a los servicios vendidos por hora, usted deberá permitir el uso múltiple de unidades de medida. Desde el módulo de Ventas, vaya al menú de . Desde esa vista, active la opción múltiple de Unidades de Medida.
Para vender un contrato de soporte, debe crear un producto para cada contrato de soporte que usted vende. Desde el módulo de Ventas, use el menú , crea un nuevo productos con los siguientes pasos a seguir:
Nombre: Soporte técnico
Tipo de producto: Servicio
Unidad de Medida: Horas
Política de Facturación: Cantidades pedidas, ya que el servicio es de prepago, se facturará el servicio basado en lo que se ha ordenado, no se basan en las cantidades entregadas.
Servicio de Rastreo: Hojas de tiempo en contrato. Una cuenta analítica se creará automáticamente para cada pedido que contiene este servicio para que pueda realizar un seguimiento de horas en la cuenta correspondiente.
Truco
There are different ways to track the service related to a sales order or product sold. With the above configuration, you can only sell one support contract per order. If your customer orders several service contracts on timesheet, you will have to split the quotation into several orders.
Tenga en cuenta que usted pueda vender en diferente unidad de medida que la hora, por ejemplo: día, paquete de 40h, etc. Para ello, basta con crear una nueva unidad de medida en la categoría Unidad de medida y establecer una relación de conversión en comparación a Horas (ejemplo: 1 día = 8 horas).
La gestión de contrato de soporte
Presupuestos y pedidos de venta
Once the product is created, you can create a quotation or a sales order with the related product. Once the quotation is confirmed and transformed into a sales order, your users will be able to record services related to this support contract using the timesheet application.
Partes de horas
El registro de servicios puede estar especificado en el contrato, usted normalmente puede usar el módulo de las hojas de tiempo. Una cuenta analítica relacionada con la orden de venta que se ha creado de forma automática (SO009 - Agrolait en la captura de pantalla de arriba), para que pueda iniciar el seguimiento de los servicios tan pronto como se ha vendido.
Control delivered support on the sales order
Desde el módulo de Ventas, use el menú para controlar el progreso de cada orden. En la línea de órdenes de venta relacionadas con el contrato de soporte, debería ver las Cantidades Entregadas que se actualizan automáticamente, basándose en el número de horas en la hoja de tiempos.
Sobreventa y renovación
If the number of hours you performed on the support contract is bigger or equal to the number of hours the customer purchased, you are suggested to sell an extra contract to the customer since they used all their quota of service. Periodically (ideally once every two weeks), you should check the sales order that are in such a case. To do so, go to .
Truco
Si utiliza el CRM de Odoo, una buena práctica es crear una oportunidad para que cada orden de venta en estado vendiendo de la factura, seguirá fácilmente su esfuerzo de mejorarar una venta.
If you sell an extra support contract, you can either add a new line on the existing sales order (thus, you continue to timesheet on the same order) or create a new order (thus, people will timesheet their hours on the new contract). To unmark the sales order as Upselling, you can set the sales order as done and it will disappear from your upselling list.
Configuración Especial
Al crear la forma del producto, es posible establecer un enfoque diferente para realizar el seguimiento del servicio:
- Create task and track hours: in this mode, a task is created for every sales order line. Then when you do the timesheet, you don't record hours on a sales order/contract, but you record hours on a task (that represents the contract). The advantage of this solution is that it allows to sell several service contracts within the same sales order.
- Manually: you can use this mode if you don't record timesheets in Odoo. The number of hours you worked on a specific contract can be recorded manually on the sales order line directly, in the delivered quantity field.
Ver también