Toggle navigation

Descripción general del proceso de facturación

Dependiendo de su negocio y la aplicación que utilice, hay diferentes maneras de automatizar la creación de la factura del cliente en Odoo. Por lo general, los proyectos de las facturas son creados por el sistema (con información proveniente de otros documentos como órdenes de venta o contratos) y la contabilidad sólo tienen que validar los proyectos de facturas y enviar las facturas al montón (por correo ordinario o correo electrónico).

Dependiendo del trabajo, usted puede optar por una de las siguientes maneras de crear proyectos de facturas:

Orden de Venta ‣ Factura

En algunas empresas, los vendedores crean cotizaciones, las cuales provienen de las órdenes de venta una vez que son validadas. Después, proyectos de facturas se crean en base a la orden de venta. Usted tiene diferentes opciones como:

  • Factura en cantidad de la orden: factura del pedido completo antes de activar la orden de entrega

  • Factura en base a cantidad entregada: véase en la siguiente sección

Factura antes de la entrega es utilizada generalmente por la aplicación de comercio electrónico cuando el cliente paga en la orden y se entrega después. (Pagado por adelantado)

Para la mayoría de los casos de uso, se recomienda facturar manualmente. Permite al vendedor para desencadenar la factura en la demanda con opciones: factura lista para facturar en línea, facturar un porcentaje (anticipado), facturar un avance fijo.

Este proceso es bueno para ambos servicios y productos físicos.

Orden de Venta ‣ Entrega ‣ Factura

Los minoristas y el comercio electrónico generalmente facturan basados en cantidades entregadas, en lugar de órdenes de venta. Este enfoque es adecuado para las empresas cuando las cantidades que se entregan mayores diferencias de las cantidades pedidas: alimentos (factura basado en real Kg).

De esta manera, si usted entrega una orden parcial, sólo se factura por lo que realmente entregado. Si lo hace volver a las órdenes (entregar parcialmente y el resto más adelante), el cliente recibirá dos facturas, una por cada orden de entrega.

Los Contratos Recurrentes (subscripciones) ‣ Facturas

Para suscripciones, una factura se activa periódicamente, de forma automática. La frecuencia de la facturación y de los servicios/productos facturados están definidos en el contrato.

Orden de Comercio electrónico ‣ Factura

An eCommerce order will also trigger the creation of the invoice when it is fully paid. If you allow paying orders by check or wire transfer, Odoo only creates an order and the invoice will be triggered once the payment is received.

Crear una factura de manera manual

Los usuarios también pueden crear facturas de forma manual sin utilizar contratos o una orden de venta. Es un enfoque que se recomienda si usted no necesita para administrar el proceso de venta (citas), o la entrega de los productos o servicios.

Aunque generar la factura de un pedido de cliente, es posible que deba crear facturas manualmente en los casos de uso excepcionales:

  • si usted necesita crear un reembolso

  • Si usted necesita hacer un descuento

  • si usted necesita generar un cambio en la factura hay que crearlo desde las órdenes de ventas

  • si necesita facturar algo no relacionado con su negocio principal

Otros Retirar dinero Tomar dinero es utilizado para tomar su cash manualmente despues el fin de todas transacciones. De los windows Register Transactios, ir al menuselection. Mas-Retirar dinero Las transacciones seran agregado al registro del pago cash. Auditor

Algunos módulos específicos también son capaces de generar proyectos de facturas:

  • afiliación: facturar a los miembros cada año

  • reparaciones: facturar después de la venta de servicios