In deze sectie zien we de integratie tussen Odoo's Projectbeheer en Verkoop modules en meer specifiek hoe u taken kan genereren vanuit verkooporderlijnen.
In projectbeheer is een taak een activiteit die voltooid moet worden binnen een bepaalde tijd. Voor een bedrijf dat diensten verkoop stelt de taak typisch de dienst voor die verkocht is aan de klant en die afgeleverd moet worden. Dit is waarom het handig is om een taak te genereren vanuit een verkooporder om het proces tussen de verkoop en diensten afdelingen te stroomlijnen.
Als een voorbeeld, u kan een pack van``50`` uren ondersteuning verkopen aan $25,000. De prijs is vast en op voorhand aangerekend. Maar u wilt de ondersteuningsdiensten opvolgen die gedaan zijn voor de klant. On het verkooporder zal de dienst de creatie van een taak doen afgaan vanwaar de consultant zijn urenstaten kan boeken en, indien nodig, de cliënt kan her-factureren als er overwerk is op het project.
Instellingen
Installeer de vereiste applicaties
Om een taak te kunnen genereren vanuit een verkooporder moet u de modules Verkoopbeheer en Project installeren. Ga simpelweg naar de applicatie module en installeer het volgende:
Indien u uw klanten wilt factureren gebaseerd op de gespendeerde tijd van de taak is het ook nodig om de module Urenstaten te installeren. Ga naar de applicatie module en installeer het volgende:
Maak en configureer een product
U moet de dienst configureren op het product zelf om elke keer een taak aan te maken wanneer het product wordt verkocht. Vanuit de Verkoop module gebruikt u het menu en maakt u een nieuw product met de volgende opzet:
[UNKNOWN NODE problematic]Naam*: Technische Ondersteuning
Productsoort: Dienst
Maateenheid: Uren (ga naar en onder Maateenheden vinkt u de optie Sommige producten mogen verkocht/gekocht worden in verschillende maateenheden (geavanceerd) aan)
Facturatiebeleid: U kan uw facturatiebeleid opstellen op de bestelde hoeveelheid of op de geleverde hoeveelheid. U kan gemakkelijk het aantal geleverde of gefactureerde uren aan uw klant volgen.
Traceer dienst: Maak een taak en traceer uren, omdat uw product een factureerbare dienst per uur is moet u de maateenheid van het product ook op uren zetten.
Notitie
Koppel uw taak aan een bestaand project of maak een nieuw aan als het product specifiek gerelateerd is aan één project. Anders kan u het blanco laten, Odoo maakt vervolgens een project aan per SO.
Maak de verkooporder
Eenmaal het product is opgezet kan u een offerte of verkooporder aanmaken van het gerelateerde product. Eenmaal de offerte bevestigd is en omgevormd is tot een verkooporder zal de taak aangemaakt worden.
Toegang tot de taken gegenereerd van de verkooporder
In de Project module zal uw nieuwe taak verschijnen:
of op een gerelateerd project indien u één heeft aangeduid in het productformulier
of op een nieuw project met de naam of de gerelateerde verkooporder als titel (u kan gemakkelijk de naam van het project wijzigen door te klikken op )
Op de taak zelf kan u nu urenstaten inboeken en factureren naar uw klanten gebaseerd op uw facturatiebeleid.
Notitie
In Odoo is het centrale document het verkooporder, wat betekend dat het brondocument van de taak de gerelateerde verkooporder is.