在这部分里, 我们可以看到Odoo“项目管理" 和“销售 "这两个的整合模块的整合, 准确一点说是如何从销售条目中直接产生任务。
在项目管理中, 任务需要在一个规定的时间内完成。对于一个服务型公司, 任务就会被定义为卖给客户, 并交付到客户。这就是为什么要从销售销售订单中生成任务来组织销售和服务部门。
作为例子, 你可以卖25000美元50个小时的服务。固定价格并已支付。但是你需要追踪你的之前为客户做过的服务。在销售订单上, 可以直接生成任务, 并且顾问可以直接输入工单, 如有需要也可以再向客户收取超时服务费。
配置
安装所需的应用
你需要安装" 销售管理“和 "项目" 模块才可以在销售订单上生成任务。只需安装模块即可。
而且, 如果你想基于工单为客户开发票, 也是必须要安装“工单" 模块。
创建并设置产品
你需要在产品上配置服务用来在每次产品卖出后生成任务。从销售模块的菜单里面, 销售-产品, 创建并配置新产品。
- Name: Technical Support
- Product Type: Service
“测量单位" :小时, 在菜单 - 设置 的“测量单位 ", 查看按钮“有些产品可以以不同的测量单位买卖" 。
“发票形式" :你可以基于订单数量, 也可以按发货数量产生发票。你可以简单地依据时间总量来发货或开发票给客户。
“跟踪服务" :创建任务, 跟踪时间, 如果你的产品是以时间来开发票给客户, 你需要把你的测量时间设置成小时。
注解
把你的任务与已存在的项目相关联或者建一个新的, 如果这个产品是只针对这一个项目。否则, 你就空着, Odoo会根据销售订单创建一个新的项目。
创建销售订单
一旦商品配置好, 你就可以建询价单或者销售订单。一旦询价单确认变成销售订单后, 任务就会被生成。
从销售单生成相应任务
在项目模块, 你的新任务将会显示。
可以在一个相关的项目, 如果你已经选择了一个产品表格。
在新的项目与对应的销售订单相关联, 你只需点击“更多" 按钮来设置。
对于任务自身, 你可以在任务上记录记工单并根据开票原则给客户开票。
注解
在Odoo中, 销售订单是一切的中心, 也就意味着任务的源文档和销售订单关联。