根据您的业务流程和需求, 您可能需要分派您的进来的线索到不同的销售团队, 甚至具体的销售人员。这里有几个例子 :
你的公司有位于不同地区的办公室。你需要基于地区分配线索。
您的一个销售团队, 致力于大型企业到的机会而另一个是专门为中小型企业。您将要根据公司的大小分配线索;
您的一个销售代表的是讲外语, 而团队的其他成员只能讲母语。因此, 你会想分配给那个人所有来自非母语国家的线索。
你可以想像, 手动分配新的线索给特定个人可能是乏味且耗时的 - 尤其是如果你的公司每天产生引线的高容量。幸运的是, Odoo CRM可以让你根据特定要求自动分配线索, 比如地点, 兴趣, 公司规模等, 在具体工作流程和精确的规则的过程中, 您将能够自动重新分配所有的机会给正确的销售团队和/或推销员。
配置
如果你刚刚开始Odoo CRM而且没有设置您的销售团队, 也没有注册您的销售人员, 先阅读本文档 。
注解
你必须安装模块 线索评分 。转到 [UNKNOWN NODE problematic] , 如果不是这种情况已经安装。
为销售团队定义规则
从销售模块, 进入你的仪表板和在期望的销售团队上点击 更多 按钮, 然后在 设定 。如果你没有任何的销售团队呢, :DOC:'你需要先创建一个<../../销售团队/设置/制作团队> [UNKNOWN NODE problematic]。
在您的销售团队菜单, 域 字段使用特定的域规则(关于域的技术细节, 参考构建模块教程<https ://www.odoo.com/documentation/9.0/howtos/backend.html#domains> [UNKNOWN NODE title_reference] 语法参考指南<https: //www.odoo.com/documentation/9.0/reference/orm.html#reference-orm-domains> [UNKNOWN NODE problematic]__), 将只允许线索匹配团队域。
例如, 如果你希望你的 直接销售团队 只接收从美国和加拿大来的线索, 你的 domain 将如下 :
" [[country_id,'in', ['United States','Canada']]] "
注解
您还可以基于您的线索评分进行自动分配。例如, 我们可以想像, 你希望所有100下得分的线索分配给普通的销售团队和超过100导致了更有经验的销售团队。了解更多关于 :DOC:'这里怎么得分线索<线索得分> [UNKNOWN NODE problematic]。
为销售员定义规则
你可以一步完成你的分配规则, 决定一个销售团队内部线索分配给特定的销售人员。例如, 如果我希望托尼·布坎南从 直接销售 只接受来自加拿大的线索, 我可以创建一个规则将自动分配他从该国来的线索的规则。
依然从销售团队菜单(见本文上面), 分配子菜单下点击您所选择的销售人员。然后, 在 域 字段中输入您的规则。
注解
在Odoo, 线索总是先被分配到一个销售团队再分配给销售人员。因此, 你需要确保你的销售人员的分配规则是销售团队的分配规则的子类。