Dependiendo del flujo de trabajo y las necesidades de su empresa, usted necesita enviar a sus iniciativas entrantes a diferentes equipos de ventas o incluso especificar a cuales vendedores serán asignados. Éstos son algunos ejemplos:
Su empresa tiene varias oficinas fijas en diferentes regiones geográficas. Usted tendrá que asignar las iniciativas basadas en la región;
Uno de sus equipos se dedica a tratar a las oportunidades de las grandes empresas mientras que otro equipo debe estar especializado en las PYMES. Usted tendrá que asignar las iniciativas en base al tamaño de la empresa;
Uno de sus representantes de ventas es el único en hablar idiomas extranjeros, mientras que el resto des equipo habla Inglés solamente. Por lo tanto, tendrá que asignar a esa persona todas las iniciativas de los países donde el idioma Inglés no es su lengua nativa.
Como se pueden imaginar, asignar manualmente nuevas iniciativas a personas específicas puede ser tedioso y lento, especialmente si su empresa genera un gran volumen de clientes potenciales cada día. Afortunadamente, Odoo CRM permite automatizar el proceso de asignación de iniciativas en base a criterios específicos, tales como la ubicación, intereses, tamaño de la empresa, etc., con flujos de trabajo específicos y reglas precisas, usted será capaz de distribuir todas sus oportunidades automáticamente a los equipos de ventas y/o al vendedor adecuado.
Configuración
Si usted acaba de iniciar a trabajar con Odoo y no sabe como estableces equipos de ventas, ni registrar a us vendedores, revisa este documento primero.
Nota
Usted tiene que instalar el módulo Puntuación de Iniciativa. Ir al e instalarlo si no lo ha hecho.
Defina reglas para sus equipos de ventas
Desde el módulo de ventas, vaya a su panel de control y haga clic en el botón Más del equipo de ventas deseado, luego en Configuración. Si usted no tiene ningún equipo de ventas, es necesario crearlo primero.
En el menú del equipo de ventas, usa el campo de Dominio para especificar el dominio de la regla (para detalles técnicos de la referencia del domino ver el tutorial del Módulo Constructor o la guía de referencia de la Sintaxis) la cual va a permitir que sólo uno de las iniciativas una el dominio del equipo.
Por ejemplo, si usted quiere que su equipo de Ventas Directas sólo reciba derivaciones procedentes de Estados Unidos y Canadá, el dominio será de la siguiente manera:
[[country_id, 'in', ['Estados Unidos', 'Canadá']]]
Nota
también se puede basar la asignación automática de la puntuación atribuida a sus clientes potenciales. Por ejemplo, podemos imaginar que desea que todos las iniciativas con una puntuación por debajo de 100, se asignarán a un equipo de ventas entrenados para proyectos más ligeros y las iniciativas de más de 100 a un equipo de ventas con más experiencia. Lea más sobre la forma de puntuación clientes potenciales aquí.
Defina reglas para los vendedores
Usted puede ir un paso más allá en sus reglas de asignación y decidir como asignar los clientes potenciales a un equipo de ventas o a un vendedor específico. Por ejemplo, si quiero que Toni Buchanan del equipo de Ventas Directas únicamente reciba iniciativas procedentes de Canadá, puedo crear una regla que asignará automáticamente las iniciativas ese país.
Aún en el menú de equipo de ventas (ver aquí arriba), haga clic en el vendedor de su opción en el submenú asignación. A continuación, introduzca su regla en el campo Dominio.
Nota
En Odoo, una iniciativa siempre se asigna a un equipo de ventas antes de ser asignado a un vendedor. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que la regla de asignación de su vendedor es un hijo de la regla de asignación del equipo de ventas.