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Automatice la asignación de iniciativas a los equipos de ventas o vendedores específicos

Dependiendo del flujo de trabajo y las necesidades de su empresa, usted necesita enviar a sus iniciativas entrantes a diferentes equipos de ventas o incluso especificar a cuales vendedores serán asignados. Éstos son algunos ejemplos:

  • Su empresa tiene varias oficinas fijas en diferentes regiones geográficas. Usted tendrá que asignar las iniciativas basadas en la región;

  • Uno de sus equipos se dedica a tratar a las oportunidades de las grandes empresas mientras que otro equipo debe estar especializado en las PYMES. Usted tendrá que asignar las iniciativas en base al tamaño de la empresa;

  • Uno de sus representantes de ventas es el único en hablar idiomas extranjeros, mientras que el resto des equipo habla Inglés solamente. Por lo tanto, tendrá que asignar a esa persona todas las iniciativas de los países donde el idioma Inglés no es su lengua nativa.

Como se pueden imaginar, asignar manualmente nuevas iniciativas a personas específicas puede ser tedioso y lento, especialmente si su empresa genera un gran volumen de clientes potenciales cada día. Afortunadamente, Odoo CRM permite automatizar el proceso de asignación de iniciativas en base a criterios específicos, tales como la ubicación, intereses, tamaño de la empresa, etc., con flujos de trabajo específicos y reglas precisas, usted será capaz de distribuir todas sus oportunidades automáticamente a los equipos de ventas y/o al vendedor adecuado.

Configuración

Si usted acaba de iniciar a trabajar con Odoo y no sabe como estableces equipos de ventas, ni registrar a us vendedores, revisa este documento primero.

Defina reglas para sus equipos de ventas

Desde el módulo de ventas, vaya a su panel de control y haga clic en el botón Más del equipo de ventas deseado, luego en Configuración. Si usted no tiene ningún equipo de ventas, es necesario crearlo primero.

On your sales team menu, use in the Domain field a specific domain rule (for technical details on the domain refer on the Building a Module tutorial or Syntax reference guide) which will allow only the leads matching the team domain.

Por ejemplo, si usted quiere que su equipo de Ventas Directas sólo reciba derivaciones procedentes de Estados Unidos y Canadá, el dominio será de la siguiente manera:

[[country_id, 'in', ['Estados Unidos', 'Canadá']]]

Defina reglas para los vendedores

Usted puede ir un paso más allá en sus reglas de asignación y decidir como asignar los clientes potenciales a un equipo de ventas o a un vendedor específico. Por ejemplo, si quiero que Toni Buchanan del equipo de Ventas Directas únicamente reciba iniciativas procedentes de Canadá, puedo crear una regla que asignará automáticamente las iniciativas ese país.

Aún en el menú de equipo de ventas (ver aquí arriba), haga clic en el vendedor de su opción en el submenú asignación. A continuación, introduzca su regla en el campo Dominio.