El módulo del puntaje de las iniciativas de Odoo le permite dar una puntuación a sus clientes potenciales con base en criterios específicos - cuanto mayor sea el valor, más probable es que la perspectiva sea "listo para la venta". Por lo tanto, los mejores clientes potenciales se asignan automáticamente a sus vendedores por lo que su flujo de ventas no estará contaminado con las oportunidades de mala calidad.
Nota
El puntaje de las iniciativas es un componente crítico de una estrategia eficaz de gestión de iniciativas. Al ayudar a su representante de ventas a determinar lo que lleva a comprometerse con un orden de prioridad, que aumentará su tasa de conversión total y la eficiencia de su equipo de ventas.
Configuración
Instalar el módulo de Puntaje de Iniciativas
Inicia la instalación del módulo Puntaje de Iniciativas.
Una vez instalado el módulo, usted deberá de ver un nuevo menú
Crear reglas de puntaje
El puntaje de las iniciativas le permite asignar una puntuación positiva o negativa a sus posibles clientes sobre la base de criterios demográficos o de comportamiento que se ha establecido (país de origen, páginas visitadas, el tipo de industria, papel, etc.). Para ello primero se tendrán que crear las reglas y asignar una puntuación al criterio dado.
Truco
Para asignar la puntuación correcta a las diversas reglas, se pueden usar estos dos métodos:
Establecer una lista de activos que pueda poseer su cliente ideal para que pueda mostrar interés en su empresa. Por ejemplo, si usted tiene un negocio local en California, un prospecto que viene de San Francisco debe tener una puntuación más alta que un prospecto que viene de Nueva York.
Adéntrate en sus datos para descubrir las características compartidas por sus oportunidades cerradas y mayores clientes grandes.
Tenga en cuenta que esto no es una ciencia exacta, por lo que necesitará tiempo y retroalimentación de sus equipos de ventas para adaptar y afinar sus reglas hasta conseguir el resultado deseado.
En el menú de las Reglas del puntaje, haz clic en Crear para poder escribir la primer regla.
Primero nombre su regla, a continuación introduzca el valor y el dominio (Consulte en la òfficial python documentation <https://docs.python.org/2/tutorial/>`__ para más información). Por ejemplo, si usted desea asignar 8 puntos a todas las iniciativas procedentes de Bélgica, usted tendrá que darle `` 8`` como valor y `` [["conuntry_id ',=,'Bélgica']] `` como un dominio.
Truco
Aquí hay algunos criterios que usted puede utilizar para construir una regla de puntuación:
ciudad de origen :
'country_id'etapas en el ciclo de ventas :
'stage_id'dirección de correo electrónico (por ejemplo, si desea anotar las direcciones de correo electrónico profesionales) :
'email_from'página visitada :
'score_pageview_ids.url'nombre de la campaña de publicidad :
'campaign_id'
Después de haber activado las reglas, Odoo dará un valor a todos los nuevos clientes potenciales entrantes. Este valor se puede encontrar directamente en vista de iniciativas.
Asignar alta puntuación a sus equipos de ventas
El siguiente paso es ahora convertir automáticamente sus mejores iniciativas en oportunidades. Para hacerlo, tiene que decidir cuál es la puntuación mínima, la oportunidad deberá ser entregada a un equipo de ventas determinado. Vaya a su panel de control de ventas y haga clic en el botó Más de su equipo de ventas deseado, luego en Configuración. Ingrese su valor bajo el campo de Puntaje mínimo.
En el ejemplo anterior, las Ventas directas del equipo serán sólo las que reciben oportunidades con una puntuación mínima de `` 50``. Los prospectos con una puntuación más baja pueden o bien quedarse en la etapa de plomo o ser asignado a otro equipo de ventas que ha establecido un puntaje mínimo diferente.
Truco
Organiza tus reuniones entre tus equipos de Publicidad y Ventas con el fin de alinear sus objetivos y acordar qué puntaje mínimo hace una venta al prospecto seleccionado.