Odoo's Lead Scoring module laat je toe een score te geven aan leads gebaseerd op specifieke criteria - hoeveelste hoger de waarde, hoeveelste hoger de kans dat de prospect "klaar is voor sales". Hiervoor, de beste leads worden automatisch toegewezen aan verkooppersonen zodat hun pijplijn niet vervuild wordt met slecht gekwalificeerde opportuniteiten.
Notitie
Lead scoring is een kritische component van een effectieve lead beheer strategie. Door uw verkoopverantwoordelijke te helpen beslissen welke leads gecontacteerd moeten worden in welke prioriteit verhoogt u de algemene conversie en uw verkoopteam hun efficiëntie.
Instelling
Installeer de Lead Score module
Start door de Lead Score module te installeren.
Eenmaal de module geïnstalleerd is zou u een nieuw menu moeten zien
Maak een scoreregel aan
Lead scoring staat u toe om positieve of negaties scores aan uw prospecten toe te wijzen afhankelijk van geografische of gedragscriteria die u heeft ingesteld (land van herkomst, bezochte pagina's, industrie soort, rol, enz.). Om dit te doen moet u eerst regels aanmaken die een score toewijzen aan een specifieke criteria.
Tip
Om de juiste score toe te wijzen aan verschillende regels kan u twee methodes gebruiken:
Richt een lijst op van middelen die uw ideale klant mogelijk bezit en die interessant zijn voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u een lokale zaak heeft in Californië dan zou een prospect die komt vanuit San Francisco een hogere score moeten hebben dan een prospect vanuit New York.
Graaf in uw data om karakteristieken te ontdekken die gedeeld worden door uw gesloten opportuniteiten en meest belangrijke clienten.
Merk op dat dit geen exacte wetenschap is dus u zal tijd nodig hebben om feedback te krijgen van uw verkoopteam om uw regels te wijzigen en bij te stellen voor het gewenste resultaat.
In het Scoreregels menu, klikt u op Aanmaken om uw eerste regel aan te maken.
Geef eerst uw naam in, geef vervolgens een waarde en domein in (bekijk de officiële python documentatie voor meer informatie). Bijvoorbeeld als u 8 punten wilt toewijzen voor leads die van België komen moet u een 8 `` ingeven als **waarde** en ``[['country\_id',=,'Belgium']] als domein.
Tip
Hier zijn wat criteria die u kan gebruiken om een scoreregel te bouwen:
land van oorsprong:
'country_id'fase in de verkoopcyclus:
'stage_id'e-mailadres (bijvoorbeeld indien u de professionele e-mailadressen wilt scoren):
'email_from'pagina bezocht:
'score_pageview_ids.url'naam van een marketing campagne:
'campaign_id'
Nadat u de regels heeft geactiveerd zal Odoo een waarde geven aan al uw nieuwe inkomende leads. Deze waarde kan direct gevonden worden onder het leads weergave scherm.
Wijs hoog scorende leads toe aan uw verkoopteam
De volgende stap is om nu automatisch uw beste leads te converteren in opportuniteiten. Om dit te doen moet u beslissen wat de minimale score is om een lead over te dragen naar een specifiek verkoopteam. Ga naar uw Verkoop dashboard en klik op de Meer knop van uw gewenste verkoopteam en klik vervolgens op Instellingen. Geef uw waarde in onder het Minimum score veld.
Vanuit het voorbeeld van hierboven zal het Directe verkopen team enkel opportuniteiten krijgen met een minimum score van 50. Prospects met een lagere score kunnen in de lead fase blijven of aan een ander verkoopteam toegewezen worden dat andere minimum scores heeft.
Tip
Organiseer een meeting tussen de Marketing en Verkoop teams om de doelstellingen gelijk te stellen en het overeen te zijn over wat de minimale score een lead verkoop klaar maakt.