Automating the lead/opportunity generation will considerably improve your efficiency. Any visitor using the contact form on your website will create a lead/opportunity in the pipeline.
Usa el contáctanos en tu página web
Primero debes ir a la página web de tu aplicación
With the CRM app installed, you benefit from ready-to-use contact form on your Odoo website that will generate leads/opportunities automatically.
To change to a specific sales channel, go to under Communication you will find the Contact Form info and where to change the Sales Channel or Salesperson.
Crea una forma de contacto customizada
You may want to know more from your visitor when they use they want to contact you. You will then need to build a custom contact form on your website. Those contact forms can generate multiple types of records in the system (emails, leads/opportunities, project tasks, helpdesk tickets, etc...)
Configuración
Necesitarás instalar el módulo gratis Constructor de Forma. Sólo disponible en Odoo Enterprise.
Crea una forma de contacto customizada
Tu forma de contrato puede ser de la página que quieras. En el modo edición, arrastra la forma construcción y podrás añadir todos los campos que quieras.
Cualquier forma nueva enviará un email por defecto, puedes cambiar a generación lead/oportunidad en Cambiar parámetros de forma
Nota
Si el mismo visitante usa la forma de contacto dos veces, la segunda información será añadida al primer lead/oportunidad en la charla.
Genera leads en vez de oportunidades
Al usar una forma de contacto, es aconsejable usar un paso de calificación antes de asignar a las personas de ventas correctas. Para hacerlo, activa Leads en ajustes de CRM y refiere a convierte leads en oportunidades.