Автоматизація генерації лідів/нагод значно покращить вашу ефективність. Будь-який відвідувач, який використовує контактну форму на вашому веб-сайті, створить лід/нагоду у конеєрі.
Використовуйте зв'яжіться з нами на своєму веб-сайті
Спочатку потрібно перейти до вашого додатка веб-сайту.
За допомогою додатку CRM ви скористаєтесь готовою до використання контактною формою на своєму веб-сайті Odoo, яка автоматично створить ліди/нагоди.
Щоб перейти на конкретний канал продажів, перейдіть на сторінку під Зв'язок ви знайдете інформацію про контактну форму та куди слід змінити Канали продажу або Продавця.
Створіть власну контактну форму
Можливо, ви захочете знати більше від ваших відвідувачів, коли вони використовують форму зв'язатися з вами. Після цього вам потрібно буде створити власну контактну форму на своєму веб-сайті. Ці контактні форми можуть генерувати декілька типів записів у системі (електронні листи, ліди/нагоди, завдання проекту, бібліотеки служби підтримки тощо)
Налаштування
Вам буде потрібно встановити безкоштовний модуль Конструктор форми. Доступно лише в Odoo Enterprise.
Створіть власну контактну форму
З будь-якої сторінки, в якій ви хочете, щоб ваша контактна форма опинилась в режимі редагування, перетягніть конструктор форм на сторінці, і ви зможете додати всі потрібні поля.
За замовчуванням будь-яка нова контактна форма надсилатиме електронний лист, ви зможете перейти до створення ліду/нагоди у Змінити параметри форми.
Примітка
Якщо ті самі відвідувачі двічі використовують контактну форму, друга інформація буде додана до першого ліду/нагоди в чаті.
Генеруйте ліди, а не нагоди
Використовуючи контактну форму, рекомендується скористатись етапом кваліфікації, перш ніж призначити потрібних продавців. Для цього активуйте Ліди у налаштуваннях CRM та зверніться до Перетворення лідів у нагоди.