Коли ви розвиваєте свій цикл продажів і переходите з одного етапу до іншого, ви можете сподіватися отримати більш точні дані про дану нагоду, що дасть вам краще уявлення про ймовірність її закриття, це важливо, щоб побачити ваш очікуваний оборот у ваших варіантах звітів.
Налаштуйте етапи вашого канбану
За замовчуванням Канбан Odoo має чотири етапи: Новий, Кваліфікований, Пропозиція, Впіймано. Відповідно до 10, 30, 70 та 100% ймовірності успіху. Ви можете додавати етапи, а також редагувати їх. Редагуючи імовірність успіху для вашого бізнесу за фазами, ви можете зробити свій вірогідний оборот більш точнішим.
Кожна з ваших нагод матиме імовірність, встановлену за умовчанням, але, звичайно, ви можете змінити її вручну.
Встановіть очікуваний прибуток та дату закриття
Коли ви отримуєте інформацію про потенційного клієнта, важливо встановити очікуваний дохід та очікувану дату закриття. Це дозволить вам побачити ваш загальний очікуваний дохід на етапі, а також дати більш точний можливий оборот.
Подивіться про прострочені нагоди або на закриття незабаром
У вашому конвеєрі можна фільтрувати нагоди, як скоро вони будуть закриті, дозволяючи визначити пріоритет.
Як менеджеру з продажуів, цей інструмент також може допомогти вам з'ясувати потенційні способи покращити процес продажу, наприклад, багато нагод на ранніх стадіях, але з близькою датою закриття можуть вказувати на проблему.
Перегляньте загальний очікуваний дохід та можливий оборот
Хоча у вашому конвеєрі Канбану ви можете побачити очікуваний прибуток для кожного з ваших етапів. Це базується на кожному з очікуваних прибутків, які ви встановили.
Як менеджер ви можете перейти до за замовчуванням Імовірний оборот встановлений як міра. У цьому звіті буде враховано дохід, встановлений за кожною нагодою, а також вірогідність її закриття. Це дає вам набагато краще уявлення про очікуваний дохід, який дозволяє вам скласти плани та встановити цілі.
