Configuración
Active Cotizaciones En Línea
Para enviar cotizaciones en línea, primero debe habilitar las cotizaciones en línea en la aplicación Ventas desde: menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference]. Haciendo esto le pedimos que instale la aplicación Website si ya no lo ha hecho.
Puede ver la versión en línea de cada cotización que cree después de habilitar esta configuración seleccionando Vista Previa desde la parte superior de la cotización.
Edite sus Cotizaciones En Línea
La página de cotización en línea puede ser editada para cada plantilla de cotización en la aplicación Ventas vía: . Desde cualquiera de estas plantillas, seleccione Editar Plantilla para ser llevado a la página correspondiente de su sitio Web.
Puede agregar texto, imágenes, y elementos estructurales a la página de la cotización por medio de los bloques de arrastrar y soltar desde la paleta en la barra lateral izquierda del meú. Una tabla de contenido se generará automáticamente basada en el contenido que agregue.
Las descripciones avanzadas para cada producto en la cotización se muestran en la página de la cotización en línea. Estas descripciones son heredadas desde la página del producto en su Tienda eCommerce, y pueden ser editadas directamente en la página a través del editor de texto en línea.
Puede elegir permitir pagos inmediatamente después que el cliente valide la cotización seleccionado una opción de pago en la plantilla de cotización.
Puede editar la página web de una cotización individual como lo haría con cualquier página web dando click en el botón Editar. Los cambios hechos de esta manera solo afectarán la cotización individual.
Usando Cotizaciones En Línea
Para compartir una cotización en linea con un cliente, copie la URL de la cotización en línea, luego compartala con su cliente.
Alternativamente, su cliente puede acceder a sus propias cotizaciones en línea ingresando a su sitio web a través del portal de cliente. Su cliente puede aceptar o rechazar la cotización, imprimirla, o negociar los términos en la casilla de chat. También recibirá una notificación en la charla en Odoo aun si el cliente ve la cotización.