Configuration
Activer les devis en ligne
Pour envoyer des devis en ligne, vous devez d'abord activer les devis en ligne dans l'application de Ventes à partir de . Cela vous demandera d'installer l'application de Site Web si vous ne l'avez pas déjà.
Vous pouvez consulter la version en ligne de chaque devis que vous créez après l'activation de ce paramètre en sélectionnant Aperçu à partir du haut du devis.
Modifiez vos devis en ligne
La page de devis en ligne peut être modifiée pour chaque modèle de devis dans l'application de Ventes via . Dans tout modèle de devis, sélectionnez Modifier le modèle pour aller à la page correspondante de votre site web.
Vous pouvez ajouter du texte, des images et des éléments structurels à la page de devis en faisant glisser des blocs de la palette de la barre de menu latérale gauche. Une table des matières est générée automatiquement en fonction du contenu que vous ajoutez.
Des descriptions avancées pour chaque article d'un devis sont affichées sur la page de devis en ligne. Ces descriptions sont héritées de la page de l'article dans votre boutique eCommerce, et peuvent être éditées directement sur la page grâce à l'éditeur de texte en ligne.
Vous pouvez choisir d'autoriser le paiement immédiatement après que le client valide le devis en sélectionnant une option de paiement sur le modèle de devis
Vous pouvez modifier la page Web d'un devis particulier comme vous le feriez pour n'importe quelle page Web en cliquant sur le bouton Modifier. Les modifications apportées de cette façon ne toucheront que le devis concerné.
Utilisation de devis en ligne
Pour partager un devis en ligne avec votre client, copiez l'URL du devis en ligne, puis partagez-le avec le client.
Sinon, votre client peut accéder à ses devis en ligne en se connectant à votre site Web via le portail client. Votre client peut accepter ou rejeter le devis, l'imprimer, ou en négocier les conditions dans la fenêtre de discussion. Vous recevrez également une notification dans la fenêtre de discussion dans Odoo chaque fois que le client consultera le devis.