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Implementación de Odoo en línea

This document summarizes Odoo Online's services, our Success Pack implementation methodology, and best practices to get started with our product.

Recomendamos que los nuevos clientes Online de Odoo lean este documento antes de la llamada inicio de nuestro gerente de proyecto. De esta manera, ahorramos tiempo y no tenemos que usar su tiempo del paquete de éxito discutiendo lo básico.

Si no ha revisado este documento, nuestro gerente de proyectos lo revisará con vosotros en el momento de la llamada inicial.

Primeros pasos

No espere a la reunión de lanzamiento para empezar a jugar con el software. Cuanto más se exponga a Odoo, más tiempo ahorrará más adelante durante la implementación.

Once you purchase an Odoo Online subscription, you will receive instructions by email on how to activate or create your database. From this email, you can activate your existing Odoo database or create a new one from scratch.

If you did not receive this email, e.g. because the payment was made by someone else in your company, contact our support team using our online support form.

Rellene las pantallas sign-in o sign-up y recibirá su primera base de datos Odoo lista para usar.

In order to familiarize yourself with the user interface, take a few minutes to create records: products, customers, opportunities or projects/tasks. Follow the blinking dots, they give you tips about the user interface as shown in the picture below.

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Cuando se haya familiarizado con la interfaz de usuario échele un vistazo a los planificadores de implantación. Puede acceder a ellos desde la aplicación de Ajustes o desde la barra de progreso superior, a la derecha de las aplicaciones principales.

Estos planeadores de implementación servirán para:

  • ayudarle a definar metas y KPIs para cada aplicación,

  • guiarle a través de los diferentes pasos de configuración,

  • y proveerle con pistas y trucos para aprovechar al máximo Odoo.

Rellene los primeros pasos de los planeadores de implementación (metas, expectativas y KPIs). Nuestro gerente de proyectos los analizará junto con vosotros en el proceso de implementación.

Si tiene algunas preguntas o necesita soporte, nuestro gerente de proyectos le guiará a través de todos los pasos. Sin embargo, también puede:

¿Qué esperamos de usted?

Estamos acostumbrados a desplegar proyectos completos entre 25 a 250 horas de servicio, lo cual es mucho más rápido que otros vendedores de ERP en el mercado. La mayoría de proyectos son completados entre 1 a 9 meses.

Lo que realmente [UNKNOWN NODE problematic]distingue una implementación exitosa a una lento, es usted el cliente! Por experiencia nuestra, cuando los clientes se comprometen y son proactivos, la implementación se desarrolla fácilmente.

Su gestor de implementación interno

We ask that you maintain a single point of contact within your company to work with our project manager on your Odoo implementation. This is to ensure efficiency and a single knowledge base in your company. Additionally, this person must:

  • Be available at least 2 full days a week for the project, otherwise you risk slowing down your implementation. More is better with the fastest implementations having a full time project manager.
  • Have authority to take decisions on their own. Odoo usually transforms all departments within a company for the better. There can be many small details that need quick turnarounds for answers and if there is too much back and forth between several internal decision makers within your company it could potentially seriously slow everything down.
  • Have the leadership to train and enforce policies internally with full support from all departments and top management, or be part of top management.

Integra el 90% de su negocio, no el 100%

Probablemente eligió Odoo porque ningún otro software le permite un nivel tan alto de automatización, características e integración. Pero no sea extremista en ese sentido.

Las personalizaciones le cuestan tiempo, son complejos para mantener, implican riesgos para la impelemntación y pueden causar problemas para las actualizaciónes.

Odoo en su versión estándar probablemente puede cubrir el 90% de su negocio. Sea flexible para los faltantes 10%, de lo contrario estos 10% le pueden costar el doble del precio inicial del proyecto. Uno tiende a siempre subestimer los costos ocultos de personalizaciones.

  • Do it the Odoo way, not yours. Be flexible, use Odoo the way it was designed. Learn how it works and don't try to replicate the way your old system(s) work.
  • The project first, customizations second. If you really want to customize Odoo, phase it towards the end of the project, ideally after having been in production for several months. Once a customer starts using Odoo, they usually drop about 60% of their customization requests as they learn to perform their workflows out of the box, or the Odoo way. It is more important to have all your business processes working than customizing a screen to add a few fields here and there or automating a few emails.

Nuestros gerentes de proyecto están capacitados para ayudarlo a tomar las decisiones correctas y medir las compensaciones involucradas, pero es mucho más fácil si está alineado con ellos en los objetivos. Algunos procesos pueden tardar más tiempo que (s) sistema (s) anterior (es), sin embargo, debe sopesar ese aumento en el tiempo con otras disminuciones en el tiempo para otros procesos. Si el tiempo neto gastado disminuye con su mudanza a Odoousted ya está adelantado.

Invierte tiempo en aprender Odoo

Start your free trial and play with the system. The more comfortable you are navigating Odoo, the better your decisions will be and the quicker and easier your training phases will be.

No hay nada que sustituya a jugar con el software, pero aquí tiene algunos recursos adicionales:

Terminar las cosas

¿Quiere una manera fácil de empezar usando Odoo? Installe Odoo Notas para manejar sus listas de tareas para la implementación: https://www.odoo.com/page/notes. Desde su página de inicio Odoo, navega a Applicaciónes e installe la applicación Notas.

Este módulo le permite:

  • Gestionar listas de pendientes para una mejor interacción con su consultor;

  • Compartir conocimiento de Odoo y buenas prácticas con sus empleados;

  • Conocer las herramientas genéricas de Odoo: mensajería, grupos de discusión, tablero Kanban, etc...

¿Qué puede esperar de nosotros?

Servicios de suscripción

Almacenamiento en la nube

¡Odoo provee una infraestructura de última tecnologia incluyendo backups en tres diferentes datacenters, replicación de base de datos, la capabilidad de duplicar su instancia en 10 minutos, y más!

Soporte

Your Odoo Online subscription includes an unlimited support service at no extra cost, 24/5, Monday to Friday. To cover 24 hours, our teams are in San Francisco, Belgium, and India. Questions could be about anything and everything, like specific questions on current Odoo features and where to configure them, bugfix requests, payments, or subscription issues.

Our support team can be contacted through our online support form.

Nota: el equipo de soporte no puede desarollar nuevas funcionalidades, customizar, importar data o entrenar sus usarios. Estos servicios estan proveídos por su gerente de proyectos dedicado como parte de nuestro Sucess Pack.

Actualizaciones

Una vez cada dos meses, Odoo publicará una nueva versión. Aparecerá un botón de actualización en la pantalla de Gestionar sus bases de datos. Correr una actualización es a discreción de vosotros, pero le permite beneficiarse de nuevas funcionalidades.

We provide the option to upgrade in a test environment so that you can evaluate a new version or train your team before the rollout. Simply fill our online support form to make this request.

Servicios del Succes Pack

The Success Pack is a package of premium hour-based services performed by a dedicated project manager and business analyst. The initial allotted hours you purchased are purely an estimate and we do not guarantee completion of your project within the first pack. We always strive to complete projects within the initial allotment however any number of factors can contribute to us not being able to do so; for example, a scope expansion (or "Scope Creep") in the middle of your implementation, new detail discoveries, or an increase in complexity that was not apparent from the beginning.

The list of services according to your Success Pack is detailed online: https://www.odoo.com/pricing-packs

The goal of the project manager is to help you get to production within the defined time frame and budget, i.e. the initial number of hours defined in your Success Pack.

Su rol incluye:

  • Project Management: Review of your objectives & expectations, phasing of the implementation (roadmap), mapping your business needs to Odoo features.
  • Customized Support: By phone, email or webinar.
  • Training, Coaching, and Onsite Consulting: Remote trainings via screen sharing or training on premises. For on-premise training sessions, you will be expected to pay extra for travel expenses and accommodations for your consultant.
  • Configuration: Decisions about how to implement specific needs in Odoo and advanced configuration (e.g. logistic routes, advanced pricing structures, etc.)
  • Data Import: We can do it or assist you on how to do it with a template prepared by the project manager.

If you have subscribed to Studio, you benefit from the following extra services:

  • Personalización de pantallas: Studio toma el enfoque de arrastrar y soltar para personalizar la mayoría de las pantallas como usted vea adecuado.

  • Customization of reports (PDF): Studio will not allow you to customize the reports yourself, however our project managers have access to developers for advanced customizations.
  • Website design: Standard themes are provided to get started at no extra cost. However, our project manager can coach you on how to utilize the building blocks of the website designer. The time spent will consume hours of your Success Pack.
  • Workflow automations: Some examples include setting values in fields based on triggers, sending reminders by emails, automating actions, etc. For very advanced automations, our project managers have access to Odoo developers.

Cualquier personalización require la aplicación Odoo Studio. Personalizaciones realizadas en Odoo Studio serán mantenidas y actualizadas en cada actualización de Odoo, sin costo adicional.

El tiempo invertido en realizar estas personalizaciones por parte de nuestros analistas comerciales se deducirá de su paquete de éxito.

In case of customizations that cannot be done via Studio and would require a developer’s intervention, this will require Odoo.sh, please speak to your Account Manager for more information. Additionally, any work performed by a developer will add a recurring maintenance fee to your subscription to cover maintenance and upgrade services. This cost will be based on hours spent by the developer: 4€ or $5/month, per hour of development will be added to the subscription fee.

Example: A customization that took 2 hours of development will cost: 2 hours deducted from the Success Pack for the customization development 2 * $5 = $10/month as a recurring fee for the maintenance of this customization

Metodología de implantación

We follow a lean and hands-on methodology that is used to put customers in production in a short period of time and at a low cost.

Tras la reunión de lanzamiento, definimos un plan para desplegar Odoo progresivamente, por grupos de aplicaciones.

The goal of the Kick-off call is for our project manager to come to an understanding of your business in order to propose an implementation plan (phasing). Each phase is the deployment of a set of applications that you will fully use in production at the end of the phase.

Para cada fase se dan los siguientes pasos:

  1. Onboarding: Odoo's project manager will review Odoo's business flows with you, according to your business. The goal is to train you, validate the business process and configure according to your specific needs.
  2. Data: Created manually or imported from your existing system. You are responsible for exporting the data from your existing system and Odoo's project manager will import them in Odoo.
  3. Training: Once your applications are set up, your data imported, and the system is working smoothly, you will train your users. There will be some back and forth with your Odoo project manager to answer questions and process your feedback.

  4. Producción: En cuanto todo el mundo esté entrenado, sus usuarios comienzan a usar Odoo.

Una vez esté cómodo usando Odoo, haremos las ultimas adaptaciones para finiquitar los procesos y automatizar algunas tareas y hacer las restantes personalizaciónes (pantallas extras y reportes).

Once all applications are deployed and users are comfortable with Odoo, our project manager will not work on your project anymore (unless you have new needs) and you will use the support service if you have further questions.

Gestionando sus bases de datos

Para acceder a sus bases de datos, vaya a Odoo.com, inicie sesión y haga clic en Mis bases de datos en el menú desplegable que aparece en la esquina superior derecha.

Odoo le da la oportunidad de probar el sistema antes de ir en vivo o antes de actualizar a una versión más reciente. ¡No ensucie el entorno de trabajo con los datos de prueba!

For those purposes, you can create as many free trials as you want (each available for 15 days). Those instances can be instant copies of your working environment. To do so, go to the Odoo.com account in My Organizations page and click Duplicate.

Puede encontrar más información acerca de como administrar sus bases de datos aquí.

Éxito del cliente

Odoo se apasiona en deleitar a nuestros clientes y asegurar que disponen de todos los recursos para copmletar su proyecto.

Durante la fase de implementación. el punto de contacto es nuestro gerente de proyectos, y posiblemente el equipo de soporte.

Una vez salido a producción, posiblemente habrá menos interacción con su gerente de proyectos. En este momento le asignaremos a un miembro de nuestro equipo de éxito del cliente que esta especializado en la relación contínua con nuestros clientes. Le contactará para demostrar nuevas versiones, mejorar la manera de cómo utiliza Odoo y evaluar sus necesidades, etcétera.

¡Nuestro objetivo interno es mantener a un cliente durante al menos 10 años, y ofrecerles una solución que crezca con sus necesidades!

¡Bienvenido a bordo, y disfrute su experiencia con Odoo!