Er zijn verschillende soorten van dienst verkopen: een prepaid volume van uren/dagen (bijvoorbeeld een ondersteuningscontract), facturatie gebaseerd op tijd en materiaal (bijvoorbeeld consultant uren) of een vaste prijs contract (bijvoorbeeld een project).
In deze sectie zien we hoe we een mijlpaal van een project factureren.
Mijlpaal facturatie kan gebruikt worden voor kostelijke of grote projecten, waarbij elke mijlpaal een duidelijke sequentie voorstelt van werk dat incrementeel bijdraagt aan de voltooiing van het contract. Bijvoorbeeld, een marketingsbureau dat aangenomen is voor het lanceren van een nieuw product kan een project uitsplitsen in de volgende mijlpalen, elk van hen worden bezien als een aparte dienst met een vaste prijs op het verkooporder:
Mijlpaal 1: Marketing strategie audit - 5 000 euro
Mijlpaal 2: Merkidentiteit - 10 000€
Mijlpaal 3: Lancering campagne & PR - 8 500 euro
In dit geval wordt er elke keer een e-mail naar de klant gestuurd wanneer een mijlpaal succesvol voltooid is. Deze facturatie methode is comfortabel voor beide het bedrijf dat verzekerd wordt van een constante cashflow doorheen het project en voor de klant die de project voortgang kan opvolgen en betalen in verschillende fases.
Notitie
U kan ook mijlpalen gebruiken om delen van het project te factureren. Bijvoorbeeld, voor een project van een miljoen, vereist uw bedrijf misschien een voorschot van 15%, 30% op het middelpunt en de rest bij de oplevering van het contract. In dit geval zal elke betaling bezien worden als een mijlpaal.
Instelling
Installeer de Verkoop applicatie
Om diensten te verkopen en facturen te verzenden moet u de applicatie Verkopen installeren vanuit het Apps icoon.
Maak producten
In Odoo wordt elke mijlpaal van uw project gezien als een product. Gebruik het menu , vanuit de Verkopen applicatie maakt u een nieuw product met de volgende opstelling:
Naam: Strategie audit
Productsoort: Dienst
Facturatie beleid: Geleverde hoeveelheden, aangezien u uw mijlpaal factureert nadat het geleverd is
Traceer diensten: stel manueel hoeveelheden in op order, naarmate u elke mijlpaal voltooid, update u manueel de hoeveelheid vanuit het Geleverd tab op uw verkooporder
Notitie
Pas dezelfde configuratie toe voor andere mijlpalen.
Uw project beheren
Offertes en verkooporders
Nu dat uw mijlpalen (of producten) zijn aangemaakt kan u een offerte of verkooporder aanmaken met elke lijn die overeenkomt met een mijlpaal. Voor elke lijn zet u de Bestelde hoeveelheid naar 1 aangezien elke mijlpaal één keer voltooid wordt. Eenmaal de offerte bevestigd is en omgevormd is in een verkooporder kan u de geleverde hoeveelheden wijzigen wanneer de overeenkomende mijlpaal behaald is.
Factureer mijlpalen
Laten we er van uit gaan dat uw eerste mijlpaal (de strategie audit) succesvol is opgeleverd en u deze aan uw klant wilt factureren. Klik op Wijzigen op het verkooporder en stel de Geleverde hoeveelheid van het gerelateerde product in op 1.
Tip
Direct nadat de bovenstaande wijzigingen zijn bewaard zal u merken dat de kleur van de lijn veranderd naar blauw, wat betekend dat de dienst nu gefactureerd kan worden. Tegelijkertijd veranderd de status van de SO van Niets om te factureren naar Te factureren
Klik op Factuur aanmaken en, in het nieuwe venster dat als pop-up verschijnt, selecteert u Factureerbare lijnen en valideert u. Het maakt een nieuw factuur (in de concept fase) met enkel het strategie controle product als factureerbaar.
Notitie
Om een product te kunnen factureren moet u de Boekhouding applicatie opzetten en een grootboekschema en rekening dagboek instellen. Klik op de volgende link om meer te leren: Hoe Odoo boekhouding op te zetten?
Terug naar uw verkooporder, u zal opmerken dat de gefactureerde kolom van uw orderlijn geüpdatet is en dat de Factuur status terug is gezet naar Niets te factureren.
Volg dezelfde werkflow om uw resterende mijlpalen te factureren.