Odoo CRM可让您手动添加联系到您的管道。它可以是线索或机会。
激活线索阶段
默认情况下, 线索阶段在Odoo CRM. 里是不激活的. 要激活它的话, 去 , 如下所示选择选项 选择线索如果... 并点击 应用 。
这个激活会产生一个新的子菜单 线索 在 销售 里使你可以访问所有你的线索并创建新的联系人。
创建新线索
进入菜单 , 并点击 创建 按钮.
从联系人表格中，提供你所拥有的全部详细信息（包括联系人姓名、电邮、电话、地址等），在**互联网笔记**栏提供其他信息。
注解
你的线索可以直接交给指定的销售团队和销售人员通过点击在屏幕左上角的 转换成机会
创建新商机
您也可以直接将联系添加到特定的销售团队, 而无需先转换成线索。在销售模块, 进入你的仪表板和点击所需的销售团队的 管道 按钮。如果你没有任何的销售团队呢, :DOC:'你需要先创建一个<../../销售组/设置/ 创建_队伍> [UNKNOWN NODE problematic]。然后, 点击 创建 并如上图所示的方法填写联系情况。默认情况下, 新创建的机会将出现在您的销售管道的第一个阶段。
另一个创建机会的方式是直接在特定阶段添加。比如, 如果你已经和史密斯先生在会议上说过并且你马上要发一个报价给他。你可以直接添加他的联系细节在“主张" 阶段. 从你的销售团队的看板视图, 点击在你的阶段的右侧的 + 图标以生成联系情况。新的机会会在相对应的阶段显示, 然后你可以点击它填写具体的联系情况
