Odoo CRM vous permet d'ajouter manuellement des contacts dans votre pipeline. Ça peut être soit un prospect soit une opportunité.
Activez l'étape prospect
By default, the lead stage is not activated in Odoo CRM. To activate it, go to , select the option ""use leads if…** as shown below and click on Apply.
Cette activation va créer un nouveau sous-menu Pistes sous Ventes, qui vous donne accès à une liste de tous vos prospects, à partir de laquelle vous serez en mesure de créer un nouveau contact.
Créez une nouvelle piste
Allez à and cliquez sur le bouton Créer.
From the contact form, provide all the details in your possession (contact name, email, phone, address, etc.) as well as some additional information in the Internal notes field.
Note
votre piste peut être directement remise à une équipe de vente et un vendeur spécifiques en cliquant sur Convertir en opportunité dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Créez une nouvelle opportunité
Vous pouvez également ajouter directement un contact dans une équipe de vente spécifique sans devoir d'abord convertir la piste. Dans le module de Ventes, allez au tableau de bord et cliquez sur le bouton Pipeline de l'équipe de vente souhaitée. Si vous ne disposez pas encore d'équipe de vente, vous devez d'abord en créer une. Ensuite, cliquez sur Créer et remplissez les coordonnées, comme indiqué ci-dessus. Par défaut, l'opportunité nouvellement créée apparaîtra sur la première étape de votre pipeline de vente.
Une autre façon de créer une opportunité est de l'ajouter directement à une étape spécifique. Par exemple, si vous avez parlé à M. Smith lors d'une réunion et que vous voulez lui envoyer un devis tout de suite, vous pouvez ajouter ses coordonnées à la volée directement dans l'étape Proposition. Depuis la vue Kanban de votre équipe de vente, il suffit de cliquer sur le lien Plus à droite de votre étape pour créer le contact. La nouvelle opportunité apparaîtra alors dans la phase correspondante et vous pouvez alors remplir les coordonnées en cliquant dessus.
