Odoo CRM staat u toe om manueel contacten toe te voegen in uw pijplijn. Het kan een lead of een opportuniteit zijn.
Activeer de lead fase
Standaard is het leads stadium niet geactiveerd in Odoo CRM. Om dit te activeren ga naar
Deze activatie maakt de submenu's Leads aan onder Verkopen die u toegang geeft tot de lijst van alle leads van waaruit u een nieuw contact kan aanmaken.
Maak een nieuwe lead
Ga naar en klik op de Aanmaken knop.
Van het contact formulier, vul alle details in die je in je bezit hebt (contact naam, email, telefoonnummer, adres, enz.) alsook wat meer informatie in het Interne notities veld.
Notitie
u lead kan direct toegewezen worden aan een specifiek verkoopteam en verkopen door te klikken op Converteren naar opportuniteit in de rechtse bovenhoek van het scherm.
Maak een nieuwe opportuniteit aan
U kan ook een contact direct toevoegen vanuit een specifiek verkoopteam zonder eerst de lead te moeten converteren. Ga in de verkopen module naar uw dashboard en klik op de Pijplijn knop van uw gewenste verkoopteam. Indien u nog geen verkoopteam heeft moet u er eerst één aanmaken. Klik vervolgens op Aanmaken en vul het contactformulier in zoals hierboven getoond. Standaard zal de nieuwe aangemaakte opportuniteit tonen als de eerste fase van uw verkoop pijplijn.
Een andere manier om een opportuniteit aan te maken is door ze direct toe te voegen aan een specifieke fase. Als u heeft gesproken met Mr. Smith in een meeting en u wilt hem direct een offerte sturen kan u hem direct als contact toevoegen als contact in de Voorstel fase. Vanuit de Kanban weergave van uw verkoopteam klikt u simpelweg op het + icoon aan de rechterkant van uw fase om een nieuw contact aan te maken. De nieuwe opportuniteit verschijnt vervolgens in de corresponderende fase en u kan vervolgens de contactgegevens invullen door op het contact te klikken.
